事关头部券商合并重组 国泰君安董事长回应

【环球网财经综合报道】9月10日，国泰君安召开2024年半年度业绩说明会。会上，针对吸收合并海通证券的事项，国泰君安董事长朱健表示，本次重组旨在响应国家战略，推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济的能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

国泰君安2024年半年报显示，报告期内公司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元。同时，公司拟每10股派1.5元，合计派发现金红利13.36亿元。

值得关注的是，9月5日晚，国泰君安披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。朱健表示，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准，尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

本次国泰君安与海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

关于国际业务布局，朱健回复，国泰君安近年来一直加大国际业务布局，持续推进跨境一体化。公司在香港主要通过国泰君安国际开展多项业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。2024年上半年，国泰君安国际业务着力夯实核心业务能力，加强跨境一体化管理，务实推进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力，收入显著增长。

针对打造国际一流投行公司，朱健称，公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，以贯彻落实国企改革深化提升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推动战略规划有效落地。同时，公司将聚焦改革提升、突出“业务协同性”，深入推进三大客户服务体系建设，巩固提升三大核心竞争优势；聚焦管理赋能、突出“服务专业性”，提升公司管理效能，不断提升各项主营业务核心竞争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。